salesforce邮件集成

2024-09-23 423 0

首先salesforce官方提供了以下几种方式进行集成,Outlook 或 Gmail 集成,Einstein 活动捕获,Inbox

产品哪些许可证包含它您需要注意的其他事项
Outlook 或 Gmail 集成标准 Salesforce 许可证
Sales Cloud
Service Cloud
Lightning Platform
查看 Outlook 集成系统要求。查看 Gmail 集成系统要求
Einstein 活动捕获标准 Salesforce 许可证(Einstein 活动捕获标准最多 100 名用户)
Sales Cloud Einstein
Inbox
Sales Engagement 销售
查看系统要求
InboxSales Cloud
Service Cloud
Lightning Platform
Sales Cloud Einstein
Inbox
Sales Engagement
要在 Outlook 或 Gmail 中设置 Inbox,首先设置 Outlook 或 Gmail 集成。 查看系统要求
但是到目前为止,Gmail集成已经弃用,Inbox停用,具体参考: Engage for Gmail Chrome 停用,Inbox停用

所以只有Einstein 活动捕获可以使用

Einstein 活动捕获

Einstein 有助于使销售代表的电子邮件和日历与 Salesforce 保持同步,然后代表可以重新专注于更重要的事情,例如销售。在代表将电子邮件和日历账户连接到 Salesforce 后,电子邮件和事件自动与相关 Salesforce 记录关联。以及,联系人和事件会在连接的账户与 Salesforce 之间同步。

我使用的是workspace的邮件服务,进入设置搜索Einstein 活动捕获,按照步骤按照插件连接数据即可

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  • 当电子邮件从连接的帐户移动到 Salesforce 时,它们不会成为 Salesforce 记录。因此,电子邮件在标准报表中不可用,且不会显示在“我的未解决项目”页面上。有关更多详细信息,请查看Einstein 活动捕获有哪些功能?
  • 根据 Salesforce 管理员如何设置 Einstein 活动捕获,您可能会收到您将电子邮件和日历连接到 Salesforce 的提示。在执行此操作之前,您无法在 Lightning Experience 中发送电子邮件。
  • 在将电子邮件和日历帐户连接到 Salesforce 后,电子邮件需要最多 24 小时才可以添加到相关 Salesforce 记录。新的电子邮件会近乎实时地添加到 Salesforce 记录中,但有时需要更长时间。
  • 默认情况下,在用户帐户连接到 Salesforce 前 180 天发送的电子邮件会添加到相关记录的活动时间线中。要更改此时间范围,管理员可以在创建配置时或稍后在配置的“高级设置”选项卡上调整“按发送日期筛选”的值。在现有配置上编辑值时,新值不会应用于配置中已连接帐户的用户。

提示提示 如果您曾经手动将电子邮件记录到 Salesforce,您可以让管理员将该值更改为 0 天,从而避免在活动时间线上看到重复的电子邮件。

  • 从 Salesforce 发送的电子邮件也会通过连接的电子邮件帐户。因此,您无法使用组织范围的电子邮件地址从 Salesforce 中发送电子邮件。
  • 在从 Salesforce 发送电子邮件时,Einstein 活动捕获用户可以包含最多 50 个附件。附件不能包含作为附件的可执行文件,如 .pkg 和 .js 文件。
  • 在从连接的电子邮件帐户发送电子邮件时,文件附件不会添加到 Salesforce 记录,且无法在 Salesforce 中查看。
  • 不支持自定义对象。在从自定义对象发送电子邮件时,电子邮件会被添加到关联联系人的活动时间线中。
  • 助理可能始终无法如预期正常工作。例如,助理中的报警不会显示通过 Einstein 活动捕获添加到 Salesforce 的电子邮件。此外,您从助理发送的电子邮件不会通过连接的电子邮件帐户。

当时连接出现了两个问题,首先是用户账户没有发现Einstein 活动捕获功能,这个时候只需要授予这个权限即可

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第二无法获取服务条款,这个也是因为上面的权限问题,有了权限刷新即可

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最后效果如下,可以实现收件发件,邮件会同步到用户的活动时间线上,缺点就是无法获取没有建立档案客户的邮件

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Match My Email

集成软件地址:官网

视频介绍:YouTube视频

这个款外部软件集成可以解决Einstein 活动捕获无法获取陌生邮件的问题

配置文件:

配置1

配置2

配置连接谷歌数据时候需要下载一个密钥,但是谷歌默认是关闭这个创建密钥的服务的,可以参考这份文档进行配置:开启密钥文档配置

配置连接完成效果如下,没有匹配的邮件可以创建档案进行关联,这样就实现了salesforce邮件集成

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Goat Email: Global Inbox

集成软件地址:appchange

视频介绍:youtube视频介绍

安装顺序

安装1

安装2

安装3最后这个如果需要的话

从视频介绍看也是可以实现salesforce邮件集成,只是安装软件时候缺少了一下组织Teams功能无法安装,通过咨询salesforce官方人员需要salesforce高级版本才有这个功能,不过这款软件是现在集成能力最强的,无论从界面,跟踪邮件,流程来看都是最好的。

以上三种就是我分享的关于salesforce邮件集成的解决方案,我分享都是内部集成自动化方案,没有基于Gmail和其他邮箱系统,还有其他更好的salesforce邮件集成方案的可以留言哦

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