首先salesforce官方提供了以下几种方式进行集成,Outlook 或 Gmail 集成,Einstein 活动捕获,Inbox
| 产品 | 哪些许可证包含它 | 您需要注意的其他事项 |
|---|---|---|
| Outlook 或 Gmail 集成 | 标准 Salesforce 许可证 Sales Cloud Service Cloud Lightning Platform | 查看 Outlook 集成系统要求。查看 Gmail 集成系统要求。 |
| Einstein 活动捕获 | 标准 Salesforce 许可证(Einstein 活动捕获标准最多 100 名用户) Sales Cloud Einstein Inbox Sales Engagement 销售 | 查看系统要求。 |
| Inbox | Sales Cloud Service Cloud Lightning Platform Sales Cloud Einstein Inbox Sales Engagement | 要在 Outlook 或 Gmail 中设置 Inbox,首先设置 Outlook 或 Gmail 集成。 查看系统要求。 |
所以只有Einstein 活动捕获可以使用
Einstein 活动捕获
Einstein 有助于使销售代表的电子邮件和日历与 Salesforce 保持同步,然后代表可以重新专注于更重要的事情,例如销售。在代表将电子邮件和日历账户连接到 Salesforce 后,电子邮件和事件自动与相关 Salesforce 记录关联。以及,联系人和事件会在连接的账户与 Salesforce 之间同步。
我使用的是workspace的邮件服务,进入设置搜索Einstein 活动捕获,按照步骤按照插件连接数据即可





- 当电子邮件从连接的帐户移动到 Salesforce 时,它们不会成为 Salesforce 记录。因此,电子邮件在标准报表中不可用,且不会显示在“我的未解决项目”页面上。有关更多详细信息,请查看Einstein 活动捕获有哪些功能?
- 根据 Salesforce 管理员如何设置 Einstein 活动捕获,您可能会收到您将电子邮件和日历连接到 Salesforce 的提示。在执行此操作之前,您无法在 Lightning Experience 中发送电子邮件。
- 在将电子邮件和日历帐户连接到 Salesforce 后,电子邮件需要最多 24 小时才可以添加到相关 Salesforce 记录。新的电子邮件会近乎实时地添加到 Salesforce 记录中,但有时需要更长时间。
- 默认情况下,在用户帐户连接到 Salesforce 前 180 天发送的电子邮件会添加到相关记录的活动时间线中。要更改此时间范围,管理员可以在创建配置时或稍后在配置的“高级设置”选项卡上调整“按发送日期筛选”的值。在现有配置上编辑值时,新值不会应用于配置中已连接帐户的用户。
提示 如果您曾经手动将电子邮件记录到 Salesforce,您可以让管理员将该值更改为 0 天,从而避免在活动时间线上看到重复的电子邮件。
- 从 Salesforce 发送的电子邮件也会通过连接的电子邮件帐户。因此,您无法使用组织范围的电子邮件地址从 Salesforce 中发送电子邮件。
- 在从 Salesforce 发送电子邮件时,Einstein 活动捕获用户可以包含最多 50 个附件。附件不能包含作为附件的可执行文件,如 .pkg 和 .js 文件。
- 在从连接的电子邮件帐户发送电子邮件时,文件附件不会添加到 Salesforce 记录,且无法在 Salesforce 中查看。
- 不支持自定义对象。在从自定义对象发送电子邮件时,电子邮件会被添加到关联联系人的活动时间线中。
- 助理可能始终无法如预期正常工作。例如,助理中的报警不会显示通过 Einstein 活动捕获添加到 Salesforce 的电子邮件。此外,您从助理发送的电子邮件不会通过连接的电子邮件帐户。
当时连接出现了两个问题,首先是用户账户没有发现Einstein 活动捕获功能,这个时候只需要授予这个权限即可

第二无法获取服务条款,这个也是因为上面的权限问题,有了权限刷新即可


最后效果如下,可以实现收件发件,邮件会同步到用户的活动时间线上,缺点就是无法获取没有建立档案客户的邮件

Match My Email
集成软件地址:官网
视频介绍:YouTube视频
这个款外部软件集成可以解决Einstein 活动捕获无法获取陌生邮件的问题
配置文件:
配置连接谷歌数据时候需要下载一个密钥,但是谷歌默认是关闭这个创建密钥的服务的,可以参考这份文档进行配置:开启密钥文档配置
配置连接完成效果如下,没有匹配的邮件可以创建档案进行关联,这样就实现了salesforce邮件集成

Goat Email: Global Inbox
集成软件地址:appchange
视频介绍:youtube视频介绍
安装顺序
安装3最后这个如果需要的话
从视频介绍看也是可以实现salesforce邮件集成,只是安装软件时候缺少了一下组织Teams功能无法安装,通过咨询salesforce官方人员需要salesforce高级版本才有这个功能,不过这款软件是现在集成能力最强的,无论从界面,跟踪邮件,流程来看都是最好的。
以上三种就是我分享的关于salesforce邮件集成的解决方案,我分享都是内部集成自动化方案,没有基于Gmail和其他邮箱系统,还有其他更好的salesforce邮件集成方案的可以留言哦